曹公亲自东征先主，先主溃败。曹公接收了他的全部人马，俘虏了他的妻儿，并捉了关羽而回。

　　先主跑到青州，青州刺史袁谭是先主当豫州刺史时所举荐的茂才，带领步兵骑兵来迎接先主。先主随袁谭到平原，袁谭派人骑快马报告袁绍，袁绍派遣部将在路上迎接，并亲自走出邺城二百里与先主相见。住了一个多月，所失散的士卒逐渐来集中。曹公与袁绍在官渡相持，汝南黄巾刘辟等反叛曹公响应袁绍。袁绍派先主带兵与刘辟等攻扰许县附近。关羽逃回先主那里。曹公派曹仁领兵打先主。先主把军队归还袁绍，暗中想离开袁绍，因此劝说袁绍南连荆州牧刘表。袁绍派先主带领本身的兵再到汝南，与贼龚都等会合，有几千人马。曹公派蔡阳去攻打，被先主杀死。

　　【原文】

　　曹公既破绍，自南击先主。先主遣麋竺、孙乾与刘表相闻，表自郊迎，以上宾礼待之，益其兵，使屯新野。荆州豪杰归先主者日益多，表疑其心，阴御之。使拒夏侯惇、于禁等于博望。久之，先主设伏兵，一旦自烧屯伪遁，惇等追之，为伏兵所破。

　　十二年，曹公北征乌丸，先主说表袭许，表不能用。曹公南征表，会表卒，子琮代立，遣使请降。先主屯樊，不知曹公卒至，至宛乃闻之，遂将其众去。过襄阳，诸葛亮说先主攻琮，荆州可有。先主曰：”吾不忍也。“乃驻马呼琮，琮惧不能起。琮左右及荆州人多归先主。比到当阳，众十余万，辎重数千两，日行十余里，别遣关羽乘船数百艘，使会江陵。或谓先主曰：”宜速行保江陵，今虽拥大众，被甲者少，若曹公兵至，何以拒之？“先主曰：”夫济大事必以人为本，今人归吾，吾何忍弃去！“

　　曹公以江陵有军实，恐先主据之，乃释辎重，轻军到襄阳。闻先主已过，曹公将精骑五千急追之，一日一夜行三百余里，及于当阳之长坂。先主弃妻子，与诸葛亮、张飞、赵云等数十骑走，曹公大获其人众辎重。先主斜趋汉津，适与羽船会，得济沔，遇表长子江夏太守琦众万余人，与俱到夏口。先主遣诸葛亮自结于孙权，权遣周瑜、程普等水军数万，与先主并力，与曹公战于赤壁，大破之，焚其舟船。先主与吴军水陆并进，追到南郡，时又疾疫，北军多死，曹公引归。

　　【译文】

　　曹公既破袁绍，亲自南击先主。先主派麋竺、孙乾前往荆州告知刘表想去投奔他，刘表亲自出城迎接，以上宾之礼对待他，给他增加士兵，使他屯驻新野。荆州豪杰归附先主的一天比一天多，刘表怀疑他有二心，暗中防备他。后来叫他到博望抵御夏侯悖、于禁。过了一些时候，先主布置伏兵，忽然自己烧了军营假装逃跑，夏侯悖等率军追赶，被伏兵打败。

　　建安十二年，曹公北征乌丸，先主劝刘表袭击许县，刘表不听。次年曹公南征刘表，适逢刘表病死，他的儿子刘琮继任荆州牧，派遣使者请求投降。当时先主驻扎在樊城，不知道曹公突然来到，到了宛县才听说，就带了他的人马离去。过襄阳时，诸葛亮劝先主攻刘琮，就可以占有荆州。先主说：”我不忍心。“于是停下马呼刘琮，刘琮害怕得站不起来。刘琮左右的人和荆州人很多归附先主。待到当阳县，有十几万人，运物资的车几千辆，每天只能走十几里。另外派关羽乘船数百艘，叫他到江陵会合。有人对先主说：”应该赶快走，以便守住江陵。现在虽然拥有大批人众，而甲士很少，如果曹公兵来了，怎么抵敌？“先主说：”要成就大事必须以人为本，现在人们归附我，我怎么忍心抛弃他们而走呢！“

　　曹公因为江陵有军用物资，恐怕被先主占据，因此丢下辎重，轻军到襄阳。听说先主已经过去，曹公率领精锐骑兵五千急速追赶，一日一夜跑了三百多里，到当阳的长坂终于赶上。先主抛弃妻儿，与诸葛亮、张飞、赵云等几十骑逃跑，曹公缴获了他的大批人众物资。先主斜穿到汉津，正好与关羽的船相会，得以渡过汉水；又遇上刘表长子江夏太守刘琦的部队万余人，一起到了夏口。先主派诸葛亮同孙权结好，孙权派周瑜、程普等水军数万人，与先主并力，同曹公战于赤壁，大破曹公军，焚毁了他的舟船。先主与吴军水陆并进，追到江陵。当时又遇上瘟疫，北军死亡很多，曹公就退回北方了。

　　【原文】

　　先主表琦为荆州刺史，又南征四郡。武陵太守金旋、长沙太守韩玄、桂阳太守赵范、零陵太守刘度皆降。庐江雷绪率部曲数万口稽颡。琦病死，群下推先主为荆州牧，治公安。权稍畏之，进妹固好。先主至京见权，绸缪恩纪。权遣使云欲共取蜀，或以为宜报听许，吴终不能越荆有蜀，蜀地可为己有。荆州主簿殷观进曰：”若为吴先驱，进未能克蜀，退为吴所乘，即事去矣。今但可然赞其伐蜀，而自说新据诸郡，未可兴动，吴必不敢越我而独取蜀。如此进退之计，可以收吴、蜀之利。“先主从之，权果辍计。迁观为别驾从事。

　　【译文】

　　先主上表任刘琦为荆州刺史，又南征四郡。武陵太守金旋、长沙太守韩玄、桂阳太守赵范、零陵太守刘度全部投降，庐江雷绪也率领部曲数万口归顺。刘琦病死，部下推举先主做荆州牧，州署设在公安。孙权逐渐感到畏惧，遂将他的妹妹嫁给先主以巩固友好的关系。先主到京口会见孙权，表示亲密友爱。后来孙权遣使说想要共同夺取巴蜀。有人认为应当答复表示同意，因为孙吴总不能越过荆州占有巴蜀，而蜀地可以为我所有。荆州主簿殷观献计说：”如果我们替吴人打先锋，前进不能攻下蜀，后退又被吴乘机袭击，那么大事就完了。目前只能表示赞成他去伐蜀，但又说我们自己刚刚占据几个郡，还不能兴兵，吴必定不敢越过我们而单独取蜀。按照这个可进可退的计策，可以取得吴、蜀两方面的好处。“先主听从了他的建议，孙权果然取消了原来的打算，先主提升殷观做别驾从事。

　　【原文】

　　十六年，益州牧刘璋遥闻曹公将遣钟繇等向汉中讨张鲁，内怀恐惧。别驾从事蜀郡张松说璋曰：”曹公兵强无敌于天下，若因张鲁之资以取蜀土，谁能御之者乎？“璋曰：”吾固忧之而未有计。“松曰：”刘豫州，使君之宗室而曹公之深仇也，善用兵，若使之讨鲁，鲁必破。鲁破，则益州强，曹公虽来，无能为也。“璋然之，遣法正将四千人迎先主，前后赂遗以巨亿计。正因陈益州可取之策。先主留诸葛亮、关羽等据荆州，将步卒数万人人益州。至涪，璋自出迎，相见甚欢。张松令法正白先主，及谋臣庞统进说，便可于会所袭璋。先主曰：”此大事也，不可仓卒。“璋推先主行大司马，领司隶校尉；先主亦推璋行镇西大将军，领益州牧。璋增先主兵，使击张鲁，又令督白水军。先主并军三万余人，车甲器械资货甚盛。是岁，璋还成都。先主北到葭萌，未即讨鲁，厚树恩德，以收众心。

　　【译文】

　　建安十六年，益州牧刘璋远远听说曹公将要派钟繇等到汉中讨伐张鲁，心中恐惧。别驾从事蜀郡人张松对刘璋说：”曹公兵力强盛，无敌于天下，如若利用张鲁的人力物力以夺取蜀地，谁能抵挡？“刘璋说：”我本来就担忧这一点，但还没有拿定主意。“张松说：”刘豫州是您的同宗，又是曹公有深仇的敌人，善于用兵。如果让他去讨伐张鲁，张鲁必定被打垮；打垮了张鲁，则益州强大，曹公即使来，也无能为力了。“刘璋很赞成，便派法正率四千人到荆州迎接先主，前后赠送的财物数以亿计。法正乘机向先主陈述益州可以夺取的计策。先主留下诸葛亮、关羽等据守荆州，率步兵几万人入益州。到了涪县，刘璋亲自出迎，二人相见很高兴。张松叫法正告诉先主，同时谋臣庞统也献计，都劝先主乘机在宴会上袭击刘璋。先主说：”这是大事，不可匆忙。“刘璋推举先主代理大司马，兼司隶校尉；先主也推举刘璋代理镇西大将军，兼益州牧。刘璋增加先主的兵力，使他打张鲁，又叫他督率白水的驻军，先主共有军队三万余入，车辆、铠甲、器械等各种物资钱财很充足。这一年，刘璋回成都。先主北到葭萌，并没有立即讨伐张鲁，而是大施恩德，以争取人心。

　　【原文】

　　明年，曹公征孙权，权呼先主自救。先主遣使告璋曰：”曹公征吴，吴忧危急。孙氏与孤本为唇齿，又乐进在青泥与关羽相拒，今不往救羽，进必大克，转侵州界，其忧有甚于鲁。鲁自守之贼，不足虑也。“乃从璋求万兵及资（宝）〔实〕，欲以东行。璋但许兵四千，其余皆给半。张松书与先主及法正曰：”今大事垂可立，如何释此去乎！“松兄广汉太守肃，惧祸逮己，白璋发其谋。于是璋收斩松，嫌隙始构矣。璋敕关戍诸将文书勿复关通先主。先主大怒，召璋白水军督杨怀，责以无礼，斩之。乃使黄忠、卓膺勒兵向璋。先主径至关中，质诸将并士卒妻子，引兵与忠、膺等进到涪，据其城。璋遣刘璝、冷苞、张任、邓贤等拒先主于涪，皆破败，退保绵竹。璋复遣李严督绵竹诸军，严率众降先主。先主军益强，分遣诸将平下属县，诸葛亮、张飞、赵云等将兵沂流定白帝、江州、江阳，惟关羽留镇荆州。先主进军围雒；时璋子循守城，被攻且一年。

　　【译文】

　　第二年，曹公征讨孙权，孙权呼吁先主援救自己。先主遣使告诉刘璋说：”曹公征吴，吴主忧虑，情况危急。孙氏和我本是唇齿相依。况且乐进在青泥与关羽相抗拒，现在不前往救关羽，乐进必定大胜，转而侵扰益州地界，这个后患超过张鲁。张鲁是个割地自守的敌人，不值得忧虑。“于是向刘璋要求给予一万兵和军用物资，准备东行。刘璋只答应给兵四千，其余都给一半。张松写信给先主和法正说：”现在大事很快可以成功，怎么舍此而去呢！“张松的哥哥广汉太守张肃害怕祸事连累自己，报告刘璋揭发了张松的密谋。于是刘璋逮捕并处死张松，仇怨开始结成了。刘璋命令各关守将，来往文书不再通报先主。先主大怒，把刘璋的白水军督杨怀叫来，指责他无礼，将他杀掉。进而使黄忠、卓膺统兵攻刘璋。先主径自到白水关中，拘禁诸将和士兵们的妻子儿女做为人质，然后领兵与黄忠、卓膺等进兵到涪县，占领了县城。刘璋派刘璝、冷苞、张任、邓贤等到涪县抵御先主，都被打败，退保绵竹。刘璋又派李严督绵竹诸军，李严率部投降先主。先主军更强，分别派遣诸将攻下属县，又叫诸葛亮、张飞、赵云等率兵从荆州溯江而上，平定白帝、江州、江阳，只有关羽留镇荆州。先主进军包围雒县，当时刘璋的儿子刘循守城，被攻将近一年。

　　【原文】

　　十九年夏，雒城破，进围成都数十日，璋出降。蜀中殷盛丰乐，先主置酒大飨士卒，取蜀城中金银分赐将士，还其谷帛。先主复领益州牧，诸葛亮为股肱，法正为谋主，关羽、张飞、马超为爪牙，许靖、麋竺、简雍为宾友。及董和、黄权、李严等本璋之所授用也，吴壹、费观等又璋之婚亲也，彭羕又璋之所排摈也，刘巴者宿昔之所忌恨也，皆处之显任，尽其器能。有志之士，无不竞劝。

　　【译文】

　　建安十九年夏天，雒城被攻破，进围成都几十天，刘璋出城投降。蜀中人口繁多，财物丰盛，生活快乐。先主摆设酒宴，大大犒劳士卒；取蜀地各城中的金银分赐将士，而把粮谷绢帛还给蜀人。先主又兼任益州牧，以诸葛亮为助手，法正为主要谋士，关羽、张飞、马超为战将，许靖、麋竺、简雍为宾客朋友。其他如董和、黄权、李严等本是刘璋使用的人，吴壹、费观等是刘璋的姻亲，彭羕是刘璋所排斥的人，刘巴则是自己过去所忌恨的人，先主都把他们安置在显耀的职位上，充分发挥他们的才能。这样一来，有志之士无不争相劝勉。